20 juillet 2021

Silver Spike Investment Corp. annonce son premier appel public à l’épargne

Par admin2020

NEW YORK–(FIL COMMERCIAL)–Silver Spike Investment Corp. (« SSIC »), une société d’investissement à capital fixe nouvellement constituée qui a choisi d’être traitée comme une société de développement commercial, envisage de faire une offre publique initiale de 10 714 286 actions ordinaires . Le prix de l’offre est de 14,00 $ par action ordinaire. SSIC a demandé l’approbation de ses actions ordinaires pour la cotation sur le marché boursier NASDAQ sous le symbole «SSIC». Les preneurs fermes devraient avoir l’option d’acheter jusqu’à 1 607 143 actions ordinaires supplémentaires. La réalisation de l’offre proposée dépend de plusieurs facteurs, dont le marché et d’autres conditions.

SSIC sera géré par Silver Spike Capital, LLC. L’objectif d’investissement de SSIC sera de maximiser les rendements des capitaux propres ajustés au risque pour ses actionnaires. SSIC a l’intention d’atteindre son objectif d’investissement en investissant principalement dans des dettes garanties, des dettes non garanties, des bons de souscription d’actions et des investissements directs en actions dans des sociétés de cannabis du marché intermédiaire et d’autres sociétés du secteur de la santé et du bien-être.

SSIC a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour effectuer des investissements conformément à son objectif et à ses stratégies d’investissement et aux fins générales de l’entreprise.

Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated et JMP Securities LLC agissent en tant que co-gérants de livre pour l’offre. Cantor Fitzgerald & Co., Oppenheimer & Co. Inc. et JonesTrading Institutional Services LLC agissent en tant que cogestionnaires de l’offre.

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus et les offres d’achat ne peuvent être acceptées avant l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement. Aucune offre d’achat des titres ne peut être acceptée et aucune partie du prix d’achat ne peut être reçue jusqu’à ce que la déclaration d’enregistrement soit entrée en vigueur, et une telle offre peut être retirée ou révoquée par vous sans obligation ni engagement d’aucune sorte, à tout moment avant jusqu’au moment où vous recevez un avis d’acceptation de l’offre donnée après la date d’entrée en vigueur.

Les investisseurs sont invités à examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques et les frais et dépenses de SSIC avant d’investir. Le prospectus provisoire, daté du 16 juillet 2021, contient ces informations et d’autres informations sur SSIC et doit être lu attentivement avant d’investir. Les informations contenues dans la déclaration d’enregistrement, le prospectus provisoire et les présentes ne sont pas complètes et peuvent être modifiées.

Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres décrits ci-dessus et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction. Les offres de ces titres se font uniquement au moyen du prospectus provisoire. La SEC n’a pas approuvé ou désapprouvé ces titres ni approuvé le caractère adéquat du prospectus provisoire. Toute déclaration contraire est une infraction pénale.

L’offre de ces titres se fera uniquement au moyen d’un prospectus préliminaire faisant partie de la déclaration d’enregistrement, dont des copies peuvent être obtenues, lorsqu’elles sont disponibles, auprès de : Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention : Syndicate Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, par e-mail à syndprospectus@stifel.com et JMP Securities LLC, Attention : Equity Syndicate, 600 Montgomery Street, Suite 1100, San Francisco, CA 94111, par e-mail à syndicate@jmpsecurities.com .

À propos de Silver Spike Investment Corp.

Silver Spike Investment Corp. (« SSIC ») est une société de financement spécialisée nouvellement créée pour investir dans l’écosystème du cannabis par le biais d’investissements sous forme de prêts directs et de participation dans des sociétés privées de cannabis. SSIC a choisi d’être traitée comme une société de développement commercial en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement de 1940, telle que modifiée. SSIC sera géré par Silver Spike Capital, LLC. Silver Spike Capital, LLC est un gestionnaire d’investissement axé sur les secteurs du cannabis et de la santé et du bien-être alternatifs.

Énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des « déclarations prospectives » qui impliquent des risques et des incertitudes substantiels. De telles déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs et il ne faut pas s’y fier indûment. Ces déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais sont plutôt basées sur des attentes, des estimations et des projections actuelles concernant SSIC, ses investissements de portefeuille actuels et potentiels, son secteur, ses croyances et opinions et ses hypothèses. Des mots tels que « prévoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « sera », « pourra », « poursuivre », « croit », « recherche », ” “devrait”, “cibles”, “projets”, “perspectives”, “potentiel”, “prédit” et les variations de ces mots et expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, dont certains échappent au contrôle de SSIC et sont difficiles à prévoir et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives, y compris , sans limitation, les risques, incertitudes et autres facteurs identifiés dans les documents déposés par SSIC auprès de la SEC. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne s’appliquent qu’à la date à laquelle SSIC les fait. SSIC n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou toute autre information contenue dans le présent document, sauf si la loi applicable l’exige.



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