4 mai 2021

Telemus nomme Matt Ran Partner et étend ses services

Par admin2020
Les bureaux de Telemus sont à Southfield.
Les bureaux de Telemus sont à Southfield.

Les nouvelles offres de Telemus incluent la planification financière et la mise en œuvre pour les chefs d’entreprise, un family office, des investissements privés dans des domaines moins traditionnels et des services d’assurance et de protection contre les risques.

Au cours des 12 dernières années, Matt Ran a occupé presque tous les postes chez Telemus – du stagiaire à l’analyste patrimonial en passant par le directeur de l’exploitation. Maintenant, il a un nouveau titre – partenaire. Le fils aîné du fondateur de l’entreprise, Gary Ran, est récemment devenu le sixième associé de l’entreprise, représentant la prochaine génération de dirigeants de l’entreprise familiale basée à Southfield.

Telemus fournit des conseils financiers, la gestion de l’actif et du passif, la gestion de placements et une foule de nouveaux services aux familles fortunées, aux professionnels, aux entrepreneurs, aux dirigeants d’entreprise, aux investisseurs nouveaux et institutionnels, aux retraités et autres.

Matt Run
Matt Run

«Je suis enthousiasmé par ce nouveau rôle», déclare Ran. «C’est un honneur de porter la vision de mon père dans le futur alors que nous continuons à nous développer et à grandir.

Alors qu’il plaisante en disant qu’il a passé «toute sa vie» dans et hors du bureau, Ran a officiellement rejoint l’équipe de Telemus en 2008. Il est diplômé de la Wayne State University avec un BA en économie. Il a obtenu un MBA du Jack Welch Management Institute, basé en Virginie.

Matt est également actif dans la communauté juive, siégeant aux conseils d’administration de la Jewish Federation of Metropolitan Detroit (où il est coprésident du National Young Leadership Cabinet de Detroit), du Michigan ORT, du Jewish Community Center et de Yad Ezra. Au milieu de tout cela, lui et sa femme, Jodie, sont occupés à élever leurs deux jeunes enfants.

Gary Run
Gary Run

«Matt a pris sur lui de développer les compétences nécessaires pour diriger Telemus vers l’avenir», déclare Gary Ran. «Je pense qu’il y a beaucoup de points positifs à [working with family] – confiance, familiarité – nous sommes fiers de l’appeler un partenaire.

Le frère de Matt, Michael, est revenu de Philadelphie au Michigan il y a plusieurs années et a également rejoint l’entreprise. Il est conseiller en vie financière.

Beaucoup de choses ont changé depuis la création de l’entreprise en 2005 par Ran et ses partenaires Lyle Wolberg et Bob Stone, sans parler des changements majeurs provoqués par la pandémie COVID-19. Mais, Telemus a grandi et changé avec le temps. Rien que cette dernière année, la société s’est agrandie, ajoutant quatre nouveaux secteurs d’activité: Corporate Executive Services, Family Office, Private Investments et Insurance. Aujourd’hui, Telemus a 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion et plus de 40 employés.

Ari Fischman
Ari Fischman

Ari Fischman, un vétéran de 20 ans dans les domaines de l’assurance, de la planification successorale et de la finance, est l’une des recrues récentes de l’entreprise. Il a précédemment travaillé avec Telemus en tant que partenaire stratégique et continue de gérer son agence d’assurance indépendante, Fischman Insurance Group.

«Alors que la complexité des marchés financiers et des solutions s’est accrue, nous avons réalisé que nos clients avaient besoin d’une source fiable pour leur donner des conseils fiduciaires impartiaux non seulement pour les investissements, mais aussi pour toutes les décisions financières», déclare Wolberg. «Notre rôle est passé de courtier à planificateur à gestionnaire de vie – car les clients ont fini par compter sur nous pour être leur conseiller de confiance pour tous les aspects financiers de leur vie.»

Services ajoutés
Lyle Wolberg
Lyle Wolberg

Les nouvelles offres comprennent la planification financière et la mise en œuvre pour les dirigeants d’entreprise, un family office qui aide à superviser tous les aspects de la situation financière d’une famille, des investissements privés dans des domaines moins traditionnels tels que l’immobilier, le capital-investissement et les fonds spéculatifs, ainsi que les services d’assurance et de protection des risques. Il existe même un «conseiller bionique» appelé Telemus Digital qui permet aux utilisateurs de faire une évaluation des risques et de l’adéquation et de constituer un portefeuille correspondant à leur tolérance au risque.

«C’est pour les enfants et petits-enfants de nos clients existants, de récents diplômés d’université ou de toute autre personne qui commence à peine sur la voie de l’indépendance financière», dit Matt Ran. «Il est accessible de n’importe où via l’application Telemus Digital.»

Alors que l’équipe se tourne vers l’avenir, ils disent que la croissance et l’expansion de l’entreprise se poursuivront.

«Nous avons un certain nombre d’idées passionnantes que nous espérons annoncer dans les mois à venir», déclare Wolberg. «Tout ce que nous cherchons à ajouter visera à offrir à nos clients une meilleure expérience qui leur permettra de profiter de leur vie et de leur richesse.»

Pour en savoir plus, visitez telemus.com.




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