10 avril 2021

The Reserve Investments choisit des partenaires intégrés pour accélérer sa croissance et bâtir sa marque

Par admin2020

BOSTON–(FIL D’AFFAIRES) –Partenaires intégrés, une société nationale de planification financière et de conseil en investissement enregistrée, a annoncé aujourd’hui que Newport Beach, CA, le conseiller financier Mark Mitamura et son équipe de huit membres chez The Reserve Investments ont rejoint la plateforme nationale de conseil, attirés par les ressources de croissance solides disponibles exclusivement pour les affiliés entreprises. Le cabinet de Mitamura se concentre principalement sur la gestion de patrimoine et la planification financière pour les propriétaires d’entreprise et les retraités.

Mitamura est rejoint par son équipe de gestion de patrimoine, comprenant David Choi, AIF, CPFA, Randy Zierhut, ainsi que l’équipe administrative Whitney Massey, AIF, CPFA, Jennifer Lee, Carly Jeavons et Charly Rowan.

«L’indépendance du conseil financier prend de nombreuses formes, et bien que nous apprécions le modèle qui nous a amenés ici, il était temps de pousser les gaz vers l’avant», a déclaré Mitamura, PDG, The Reserve Investments. «Lorsque vous décidez de faire une transition, vous ne pouvez pas être cavalier à ce sujet, ou le faire de façon instinctive. Vous devez retrousser vos manches et mettre vos prétendants à l’épreuve – soyons honnêtes, les conseillers ont une abondance de choix ces jours-ci. Nous avions des options et avons finalement choisi le partenaire qui nous comprenait clairement en tant que chefs d’entreprise, professionnels du conseil et personnes.

Les attractions spécifiques de Mitamura étaient les Alliance commerciale intégrée, qui correspond parfaitement à son objectif principal; la division des services de pension intégrés; et le fameux programme CPA, qui depuis des décennies associe les cabinets CPA à des conseillers intégrés soutenus par un processus tangible qui alimente leur croissance mutuelle.

«Alors que le monde commence à envisager les conséquences de la pandémie, nous faisons le point», a déclaré Paul Saganey, Président et fondateur, Integrated Partners. «Notre mission est de sortir des événements mondiaux récents plus forts que jamais et plus confiants dans notre approche de soutien à nos conseillers que nous ne l’avons jamais été dans l’histoire de notre cabinet.

En plus de l’équipe de Mitamura, Integrated a également accueilli The Vedder Group ainsi que conseillers Lisa Sakai et Chris Whalen, à l’entreprise au premier trimestre de 2021, ajoutant au nord 600 millions de dollars d’actifs à la plate-forme.

“La pandémie a été un fléau sur la planète, et comme tous les humains, les conseillers se sont retrouvés aux prises”, a déclaré Rob Sandrew, Directeur de la croissance, Partenaires intégrés. «C’est la classe de recrutement la plus robuste que j’aie jamais vue dans ma carrière. C’est la preuve que, au milieu d’un événement qui change massivement le monde et induit de la volatilité, vous voulez plus que de l’espoir – vous voulez savoir que vous avez un partenaire à vos côtés qui ne vous laissera pas tomber. C’est nous.”

Les conseillers intéressés à rejoindre une entreprise qui place leurs meilleurs intérêts au premier plan de tout ce qu’ils font peuvent envoyer un e-mail discrètement robert.sandrew@integrated-partners.com.

À propos des partenaires intégrés

Depuis 1996, Integrated Partners aide les conseillers financiers à concrétiser leur vision entrepreneuriale. Nous offrons des services complets de création d’entreprises, conçus avec le conseiller véritablement indépendant à l’esprit. Avec cent cinquante conseillers, cent vingt-sept CPA et quarante-cinq bureaux régionaux à travers les États-Unis, Integrated a bâti notre réputation de conseiller par conseiller, client par client. Construits et développés sur une base d’autonomisation, d’intégrité et de confiance, nous croyons en l’incroyable pouvoir des conseillers financiers d’avoir un impact positif sur la vie des gens. Integrated soutient les conseillers en offrant un environnement commercial à architecture ouverte entièrement personnalisable: technologie, gestion des investissements, planification avancée, programme de partenariat CPA, garde, marketing, relations publiques, fusions et acquisitions, planification de la relève et conseils commerciaux complets.

Les consultants financiers d’Integrated Partners sont également des représentants inscrits auprès de LPL Financial, membre FINRA / SIPC. Conseils en placement offerts par Integrated Partners, un conseiller en placement inscrit. Integrated Partners, The Reserve Investments et The Vedder Group sont des entités distinctes de LPL Financial.

Nous croyons aux conseillers. Laissez-nous vous le prouver.



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