19 août 2021

TPG Pace Tech Opportunities annonce l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement et une date de réunion extraordinaire le 14 septembre 2021 dans le cadre de son projet de regroupement d’entreprises avec Nerdy

Par admin2020

SAN FRANCISCO & Remote-First-Company / ST. LOUIS–(FIL COMMERCIAL( « la Société » ou « Nerdy »), une plate-forme de premier plan pour l’apprentissage en ligne en direct, a été déclarée efficace par la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis. La déclaration d’enregistrement fournit des informations importantes sur les opportunités technologiques de TPG Pace, Nerdy et le regroupement d’entreprises.

TPG Pace Tech Opportunities a également annoncé aujourd’hui une date d’enregistrement du 16 août 2021 (la « date d’enregistrement ») et une date de réunion du 14 septembre 2021 pour son assemblée générale extraordinaire (la « réunion spéciale ») pour approuver le regroupement d’entreprises. La clôture du Rapprochement d’Entreprises est soumise à l’approbation des actionnaires de TPG Pace Tech Opportunities et à la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles. Le regroupement d’entreprises devrait être clôturé rapidement après l’assemblée extraordinaire.

À la clôture, la société combinée devrait rester cotée à la Bourse de New York avec ses actions ordinaires et ses bons de souscription négociés sous les nouveaux symboles boursiers, « NRDY » et « NRDY WS », respectivement.

La réunion aura lieu à 10 h, heure de l’Est, le 14 septembre 2021 à https://www.cstproxy.com/tpgpacetechopportunities/2021 et dans les bureaux de Vinson & Elkins LLP, situés au 1114 Avenue of the Americas, 32nd Floor, New York, NY 10036. TPG Pace Tech Opportunities a déterminé que la réunion sera une réunion virtuelle hybride menée via une diffusion Web en direct afin de faciliter présence et participation des actionnaires. Pour s’inscrire et avoir accès à l’assemblée virtuelle hybride, les actionnaires inscrits et les actionnaires effectifs (ceux qui détiennent des actions via un compte de bourse ou par une banque ou un autre titulaire inscrit) devront suivre les instructions qui leur sont applicables fournies dans la déclaration de procuration. TPG Pace Tech Opportunities recommande à tous les actionnaires de voter avant l’Assemblée extraordinaire par téléphone, via Internet ou en signant, en datant et en retournant la carte de procuration dès réception.

Votre vote POUR TOUTES les propositions est important, peu importe le nombre ou le nombre d’actions que vous possédez. Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide pour voter, veuillez contacter Morrow Sodali LLC, notre avocat par procuration, en appelant le (800) 662-5200, ou les banques et les courtiers peuvent appeler à frais virés au (203) 658-9400, ou en envoyant un e-mail à pace.info @investor.morrowsodali.com.

Une information important

Ni la SEC ni aucune commission des valeurs mobilières d’un État n’a approuvé ou désapprouvé les titres à émettre dans le cadre du regroupement d’entreprises, ni déterminé si la déclaration d’enregistrement est exacte ou adéquate.

À propos de TPG

TPG est une société mondiale d’actifs alternatifs de premier plan fondée en 1992 avec 96 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux à Pékin, Fort Worth, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Melbourne, Mumbai, New York, San Francisco, Séoul, Singapour et Washington DC Les plateformes d’investissement de TPG couvrent un large éventail de classes d’actifs, y compris le capital-investissement, les actions de croissance, l’investissement d’impact, l’immobilier, les investissements secondaires et les actions publiques. TPG vise à créer des produits et des options dynamiques pour ses investisseurs tout en instituant une discipline et une excellence opérationnelle dans la stratégie d’investissement et la performance de son portefeuille. Pour plus d’informations, visitez www.tpg.com ou @TPG sur Twitter.

À propos de TPG Pace Group et TPG Pace Tech Opportunities

TPG Pace Group est la plateforme de capital permanent dédiée de TPG. TPG Pace Group dispose d’une base d’investisseurs à long terme, patiente et très flexible, ce qui lui permet de rechercher des opportunités intéressantes qui prospéreront sur les marchés publics. TPG Pace Group a parrainé sept SPAC et levé plus de 4,4 milliards de dollars depuis 2015.

TPG Pace Tech Opportunities est une société d’acquisition à vocation spécifique cotée en bourse (NYSE : PACE), qui a levé 450 millions de dollars lors de son introduction en bourse en octobre 2020 ainsi que 150 millions de dollars d’accords d’achat à terme afin de rechercher un regroupement d’entreprises avec une entreprise technologique de premier plan qui complète le l’expérience et l’expertise de notre équipe de direction et de TPG et est une entreprise que les compétences opérationnelles transformatrices et les conseils stratégiques de TPG peuvent aider à améliorer. Pour plus d’informations, visitez https://www.tpg.com/pace-tech-opportunities.

À propos de ringard

Nerdy est une plate-forme de premier plan organisée directement au consommateur pour l’apprentissage en ligne en direct. La mission de Nerdy est de transformer la façon dont les gens apprennent grâce à la technologie. La plate-forme exclusive spécialement conçue de la société exploite la technologie, y compris l’IA, pour connecter les apprenants de tous âges à des experts, offrant une valeur supérieure des deux côtés du réseau. La destination d’apprentissage complète de Nerdy propose des expériences d’apprentissage dans plus de 3 000 matières et plusieurs formats, notamment des cours particuliers, des cours en petits groupes, des cours en groupe de grand format et un autoapprentissage adaptatif. L’entreprise phare de Nerdy, Varsity Tutors, est l’une des plus grandes plateformes du pays pour le tutorat et les cours en ligne en direct. En savoir plus sur Nerdy sur https://www.nerdy.com/.

Aucune offre ou sollicitation

Cette communication est uniquement à des fins d’information et n’est ni une offre d’achat, ni une sollicitation d’une offre de vente, de souscription ou d’achat de titres ou la sollicitation d’un vote dans une juridiction en vertu du regroupement d’entreprises proposé entre Nerdy et TPG Pace. Tech Opportunities ou autre, et il n’y aura pas non plus de vente, d’émission ou de transfert ou de titres dans une juridiction en violation de la loi applicable. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite sauf dans le cadre d’une transaction exemptée d’enregistrement en vertu du Securities Act ou au moyen d’un prospectus répondant aux exigences de l’article 10 du Securities Act et de la réglementation applicable aux îles Caïmans.

Informations supplémentaires et où les trouver

Dans le cadre du regroupement d’entreprises proposé, TPG Pace Tech Opportunities a déposé la déclaration d’enregistrement, qui est entrée en vigueur. En outre, TPG Pace Tech Opportunities déposera d’autres documents pertinents auprès de la SEC dans le cadre du regroupement d’entreprises proposé. Les documents déposés ou à déposer par TPG Pace Tech Opportunities auprès de la SEC peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les investisseurs et les détenteurs de titres de TPG Pace Tech Opportunities sont priés de lire la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus et les autres documents pertinents lorsqu’ils seront disponibles avant de prendre toute décision de vote ou d’investissement concernant le regroupement d’entreprises proposé, car ils contiennent ou contiendront des informations importantes sur le Regroupement d’Entreprises et les parties au Regroupement d’Entreprises.

Participants à l’appel d’offres

TPG Pace Tech Opportunities, Nerdy et leurs administrateurs et dirigeants respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de TPG Pace Tech Opportunities dans le cadre du regroupement d’entreprises proposé. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir des informations plus détaillées concernant les noms, les affiliations et les intérêts de certains dirigeants et administrateurs de TPG Pace Tech Opportunities dans la sollicitation en lisant le rapport annuel de TPG Pace Tech Opportunities sur le formulaire 10-K/A pour l’année. clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la SEC le 14 mai 2021, et la déclaration d’enregistrement et d’autres documents pertinents déposés auprès de la SEC dans le cadre du regroupement d’entreprises lorsqu’ils seront disponibles. D’autres informations concernant les intérêts des participants à la sollicitation, qui peuvent, dans certains cas, être différents de ceux de leurs actionnaires en général, seront énoncées dans la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus relatif au Rapprochement d’entreprises lorsqu’elles seront disponibles.

Énoncés prospectifs

Les informations incluses dans les présentes et dans toute déclaration orale faite dans le cadre des présentes incluent des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits présents ou historiques incluses dans les présentes, concernant le regroupement d’entreprises proposé, la capacité de TPG Pace Tech Opportunities à réaliser la transaction, les avantages de la transaction et les performances financières futures de TPG Pace Tech Opportunities après la transaction, comme ainsi que la stratégie, les opérations futures, la situation financière, les revenus et les pertes estimés, les coûts projetés, les perspectives, les plans et les objectifs de la direction de TPG Pace Tech Opportunities sont des déclarations prospectives. Lorsqu’ils sont utilisés ici, y compris toute déclaration orale faite en rapport avec les présentes, les mots « perspective », « croit », « s’attend à », « possible », « continue », « peut », « sera », « devrait », « pourrait, « cherche », « approximativement », « prédit », « a l’intention de », « planifie », « des estimations », « anticipe », le négatif de ces termes et d’autres expressions similaires sont destinés à identifier des déclarations prospectives, bien que tous ne les déclarations prospectives contiennent de tels mots d’identification. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction concernant des événements futurs et sont basées sur les informations actuellement disponibles quant à l’issue et au calendrier des événements futurs. Sauf disposition contraire de la loi applicable, TPG Pace Tech Opportunities décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, qui sont toutes expressément qualifiées par les déclarations de cette section, pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date des présentes ou à toute nouvelle information. TPG Pace Tech Opportunities vous avertit que ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et des incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et dont beaucoup échappent au contrôle de TPG Pace Tech Opportunities. Ces risques incluent, sans s’y limiter, (1) l’incapacité de conclure les transactions envisagées par le regroupement d’entreprises proposé ; (2) l’incapacité de reconnaître les avantages anticipés du regroupement d’entreprises proposé, qui peuvent être affectés, entre autres, par la concurrence et la capacité de l’entreprise combinée à croître et à gérer sa croissance de manière rentable ; (3) toute incapacité de Nerdy à protéger adéquatement sa propriété intellectuelle ; (4) toute atteinte à la sécurité, perte de données ou autres perturbations ; (5) toute perte d’employés clés, y compris le fondateur, président et chef de la direction de Nerdy ; (6) les effets sur la liquidité et la négociation des titres publics de TPG Pace Tech Opportunities ; (7) la réaction du marché au regroupement d’entreprises proposé ; (8) l’absence de marché pour les titres de TPG Pace Tech Opportunities ; (9) la performance financière de TPG Pace Tech Opportunities suite au regroupement d’entreprises proposé ; (10) les coûts liés au regroupement d’entreprises proposé ; (11) des changements dans les lois ou réglementations applicables ; (12) la possibilité que le nouveau coronavirus (« COVID-19 ») puisse entraver la capacité de TPG Pace Tech Opportunities à réaliser le regroupement d’entreprises ; (13) la possibilité que COVID-19 puisse affecter négativement les résultats d’exploitation, la situation financière et les flux de trésorerie de TPG Pace Tech Opportunities ou Nerdy ; (14) la possibilité que TPG Pace Tech Opportunities ou Nerdy soit affecté négativement par d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; et (15) d’autres risques et incertitudes indiqués de temps à autre dans les documents déposés ou à déposer auprès de la SEC par TPG Pace Tech Opportunities. Si un ou plusieurs des risques ou incertitudes décrits dans le présent document et dans toute déclaration orale faite à cet égard se produisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats et les plans réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d’autres susceptibles d’avoir une incidence sur les attentes et les projections de TPG Pace Tech Opportunities sont disponibles dans le prospectus d’offre publique initial de TPG Pace Tech Opportunities, qui a été déposé auprès de la SEC le 8 octobre 2020, et dans la déclaration d’enregistrement. En outre, les rapports périodiques de TPG Pace Tech Opportunities et d’autres documents déposés auprès de la SEC sont accessibles au public sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.



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