9 février 2021

TruClarity Management Solutions célèbre le lancement de Mission Financial Group

Par admin2020

TAMPA, Floride, 9 février 2021 / PRNewswire / – Mission Financial Group, une Hawaiiconseiller en placement inscrit, annonce le lancement de sa pratique de gestion de patrimoine avec l’aide de Solutions de gestion TruClarity.

Nick Abbott, AIF®, AAMS® a commencé le conseil aux côtés de son partenaire, Clifton Yasutomi, CWS®, AIF®. Samantha Starbuck et Crystal Ching forment l’équipe de service de l’entreprise, travaillant à établir des relations clients réfléchies. Mission Financial Group propose une feuille de route claire qui mène vers la liberté financière, la sécurité et la paix. L’équipe utilisera une planification personnalisée et Le plan directeur de mission™ pour aider les clients à consolider leurs plans de retraite, à investir en toute confiance et à créer de la stabilité.

«L’année dernière, de nombreuses familles ont été confrontées à un stress financier et à une anxiété sans précédent, et nous pensons qu’il y a plus que jamais une demande de conseils proactifs», a déclaré Yasutomi. «Nos nouvelles alliances nous permettront de mettre en œuvre des systèmes et des technologies pour offrir le niveau de service nécessaire pour faire face aux changements et aux incertitudes de notre paysage mondial. Il y a beaucoup de pièces mobiles dans la transition vers l’indépendance, et nous» Je suis très chanceux d’avoir TruClarity comme partenaire pour aller de l’avant. “

Malgré l’incertitude de ce nouveau monde, le désir d’indépendance des conseillers ne s’est pas atténué. Après avoir lancé cinq équipes de conseil depuis le début de la pandémie, TruClarity Management Solutions s’est rapidement adaptée pour fournir à distance toute l’assistance dont les conseillers ont besoin. Grâce à la persévérance et à la flexibilité, l’activité n’a pas ralenti et les conseillers prévoient des options plus éloignées pour les membres du personnel et les clients.

«Les conseillers ont presque besoin d’encore plus de conseils maintenant lorsqu’ils deviennent indépendants. Nous les aidons à déterminer ce qui se passe dans leurs communautés concernant la pandémie et à trouver un moment réaliste pour le lancer», a déclaré Pam Stross, PDG de Solutions de gestion TruClarity. “C’est excitant de travailler à leurs côtés alors que Nick et Clifton développent la pratique de leurs rêves.”

TruClarity Management Solutions propose aux conseillers des solutions éprouvées pour relever les défis de la transition vers l’indépendance et la propriété d’entreprise. Les conseillers sont guidés tout au long de la transition pour assurer un lancement réussi et bénéficient de services d’arrière-guichet après la pause.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter Erica DeProspo de Flackable au (866) 225-0920 ext. 106 ou [email protected].

À propos des solutions de gestion TruClarity:
TruClarity Management Solutions est une solution de confiance pour l’indépendance des conseillers financiers et la vie au-delà du saut. Offrant une solution de transition complète, l’équipe dote les conseillers d’une plateforme clé en main robuste pour soutenir les activités quotidiennes de leur entreprise. Apprendre encore plus: MyTruClarity.com

Erica DeProspo
Flackable
(866) 225-0920 poste. 106
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