26 mai 2021

Tuttle Capital Management s’attaque à la peur et au risque avec ETF lance “ FOMO ” et “ FATT ”

Par admin2020

Mardi, Tuttle Capital Management a annoncé le lancement de deux nouveaux ETF à gestion active ciblant différentes parties du spectre sociétal. le ETF FOMO (FOMO) cherche à investir dans des titres privilégiés par les ETF thématiques, tandis que le FNB Fat Tail Risk (FATT) protège les investisseurs des ralentissements majeurs du marché. FOMO négociera sur le CBOE, FATT sur le NYSE.

La peur de manquer (FOMO)

La peur de manquer (FOMO) est généralement définie comme une anxiété sociale découlant de la croyance que d’autres pourraient profiter de quelque chose tandis que la personne qui souffre de l’anxiété passe à côté. La stratégie du Fonds est liée au FOMO car il permet aux investisseurs d’investir dans des domaines du marché actuellement favorisés par les investisseurs particuliers et particuliers, évitant ainsi le FOMO.

Dans la poursuite de l’objectif d’investissement du Fonds, le Fonds investira dans:

  • Titres de participation de sociétés américaines, étrangères et des marchés émergents de toute capitalisation boursière, ainsi que sociétés d’acquisition à vocation spéciale
  • Fonds négociés en bourse («FNB») et FNB à revenu fixe
  • FNB et ETN de volatilité et de volatilité inverse
  • ETF et ETN à effet de levier et inverses qui cherchent à fournir la performance inverse des indices boursiers, des obligations du Trésor et des FNB de volatilité

Le Fonds peut investir dans des SPAC qui n’ont pas encore réalisé d’opération de regroupement d’entreprises ou dans des sociétés qui ont réalisé une opération de regroupement d’entreprises avec une SPAC au cours des deux dernières années. Une SPAC est une société de chèques en blanc qui n’a pas encore fusionné avec une société d’exploitation ou même choisi un objectif de fusion. Les SPAC sont formés pour affecter une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises.

Le Fonds investira dans des FNB à revenu fixe qui investissent dans des titres à revenu fixe nationaux et étrangers, quelle que soit leur échéance et leur durée. Ces titres à revenu fixe comprendront des obligations à haut rendement (communément appelées «junk bonds»). Le Fonds considère que les obligations à haut rendement ont une notation inférieure à Baa3 par Moody’s Investors Service ou inférieure à BBB- par le groupe de notation Standard & Poor’s. Les obligations à haut rendement ont un taux de défaut attendu plus élevé que les obligations de bonne qualité.

Le Conseiller suit un modèle tactique exclusif dans la gestion des actifs du Fonds. Le modèle du conseiller évalue les tendances du marché dans diverses classes d’actifs sur différentes périodes. Dans le cadre de la gestion du portefeuille du Fonds, le Conseiller effectuera des opérations fréquentes, ce qui se traduira par un taux de rotation du portefeuille élevé.

Éliminez FATT de vos risques

Le Fonds est géré activement et cherche à atteindre son objectif d’investissement en investissant dans:

  • Trésorerie et obligations du gouvernement américain
  • FNB qui investissent dans l’or et les dérivés liés à l’or
  • FNB qui investissent dans des titres de participation américains de toute capitalisation boursière
  • FNB qui investissent dans des bons du Trésor américains
  • Titres de participation américains de toute capitalisation
  • FNB de volatilité et de volatilité inverse
  • Billets négociés en bourse («ETN»)
  • ETF et ETN à effet de levier et inversés qui cherchent à fournir la performance inverse des indices boursiers, des obligations du Trésor et des FNB de volatilité

Le risque final dans le nom du Fonds fait référence au risque financier d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs évoluant de plus de trois écarts-types par rapport à son prix actuel, au-dessus du risque d’une distribution normale. Dans une courbe en cloche normale, les retours les plus probables sont concentrés dans un renflement au centre de la courbe de distribution, tandis que les retours moins probables et plus extrêmes vers les bords sont appelés queues. La fréquence des perturbations du marché et la volatilité ont conduit à des queues plus «grasses» que ce qu’une courbe en cloche normale pourrait prévoir. La stratégie de placement du Fonds est conçue pour offrir des rendements positifs pendant les périodes de perturbations importantes du marché.

«Les marchés évoluent plus vite que jamais, et la crise de Covid nous a montré que les marchés baissiers peuvent se produire sur des mois plutôt que des années», déclare Matthew Tuttle, PDG et directeur des investissements de Tuttle Capital Management LLC («TCM»), sert de conseiller auprès du FATT. «On ne peut pas compter sur les investissements traditionnels pour se protéger du prochain déclin du marché, et les stratégies traditionnelles de risque de queue coûtent trop cher pendant les marchés haussiers.»

«FATT est conçu pour être en mesure de gagner de l’argent pendant les marchés haussiers tout en étant capable de gagner de l’argent pendant les baisses majeures du marché. Bien sûr, rien ne garantit que cela réussira », a commenté Tuttle. «Cela signifie que FATT peut être un portefeuille constant.»

FOMO est livré avec un ratio de frais de 0,90% et est coté sur Cboe Global Markets. Le FATT facture 1,15% et les listes sur le NYSE Arca. Les deux fonds sont gérés par Matthew Tuttle, PDG et directeur des investissements de Tuttle Capital Management.

Pour plus d’informations, visitez www.tuttlecap.com.

Pour plus de tendances du marché, visitez ETF Trends.



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