4 septembre 2021

Un cabinet de conseil financier dirige avec une culture et un engagement communautaire

Par admin2020

Conseillers financiers Van Hulzen présente des capacités d’investissement rares associées à une culture locale magnétique et à un engagement à avoir un impact transformationnel dans la communauté. « Nos employés et notre culture nous distinguent », déclare Nathan Torinus, PDG. « Les conseils financiers sont aussi bons que les motivations de ceux qui les fournissent. Notre propriété et notre prise de décision sont entre les mains de personnes ayant des racines profondes à Sacramento et un engagement farouche envers l’indépendance, car nous pensons que c’est ce qui sert le mieux les clients.

Fondée en 1998, Van Hulzen compte maintenant 18 membres d’équipe et 1,1 milliard de dollars d’actifs sous gestion, au service de clients dans tout l’Ouest, en mettant l’accent sur les communautés à l’est de Sacramento. Le cabinet offre des services-conseils aux particuliers et aux familles spécialisés dans l’accompagnement des propriétaires d’entreprise dans les transitions d’entreprise, l’efficacité fiscale, la planification de la retraite et les plans successoraux. « Nous aimons travailler avec des clients qui souhaitent planifier en fonction de leur mission et qui ont besoin d’un conseiller de confiance pour relever des défis complexes afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus dans la vie », a déclaré Brad Nicholson, président.

La compétence de Van Hulzen en matière d’investissement les différencie des autres sociétés de conseil. La société propose des stratégies d’investissement exclusives à des clients individuels ainsi qu’à des institutions, des family offices HNW et d’autres conseillers. Les points forts de la gestion d’actifs comprennent la sélection d’actions individuelles et des stratégies d’options visant à améliorer la relation risque-rendement.

« Notre propriété et notre prise de décision sont entre les mains de personnes ayant de profondes racines à Sacramento et un engagement farouche envers l’indépendance, car nous pensons que c’est ce qui sert le mieux les clients. » — Nathan Torinus, PDG

Une autre équipe de Van Hulzen se concentre sur les familles avec des proches ayant des besoins spéciaux, les aidant à se sentir en sécurité tout au long de leur parcours de planification unique. « Avoir un impact transformationnel sur nos communautés est au cœur de notre vision, et soutenir les membres de la communauté qui ont une déficience intellectuelle et/ou développementale est une façon de le faire », déclare Torinus.

Van Hulzen grandit et attire des membres de l’équipe qui prennent plaisir au service et améliorent continuellement leurs connaissances et leur caractère. “Nous construisons une entreprise d’avant-garde tout en restant centrés sur la culture et les valeurs, avec une croissance rythmée par la bande passante de notre équipe et de nos systèmes, et non par le calcul financier”, a déclaré Torinus. “De cette façon, l’accent reste sur les clients.”




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