1 mars 2021

Un conseiller choisit Ameriprise pour ses capacités d’indépendance et de planification financière

Par admin2020

MINNEAPOLIS – (FIL D’AFFAIRES)–Conseiller financier Ellie Tobin Stubbs a récemment rejoint le canal indépendant d’Ameriprise Financial, LLC (NYSE: AMP) de TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC, à Barre, Vermont, avec 64 millions de dollars d’actifs clients. Stubbs a rejoint le cabinet pour l’opportunité de devenir indépendant, de s’aligner avec un cabinet axé sur la prestation de conseils financiers complets aux clients et de s’associer au conseiller en patrimoine privé Ameriprise. Denise Palmer, ChFC®, CLTC®.

Stubbs a examiné de nombreuses entreprises, évaluant le modèle d’indépendance de chacun, ses capacités de planification financière, ses ressources pour aider à approfondir les relations avec les clients et à en développer de nouvelles, une culture et une plate-forme de produits. Elle a trouvé qu’Ameriprise s’était hissée au sommet dans chacune de ces catégories et a été impressionnée par la façon dont le vice-président sur le terrain d’Ameriprise. Michael Sondak et son équipe s’associerait avec elle pour ajouter de la valeur à ses clients grâce à l’utilisation des capacités de l’entreprise.

«Je cherchais une entreprise pour soutenir la manière globale et compatissante de servir les clients. Ameriprise a les solutions dont mes clients ont besoin pour atteindre leurs objectifs, y compris une bonne sélection pour ceux qui apprécient l’investissement socialement responsable », a déclaré Stubbs à propos de sa décision de déménager.

Stubbs et Palmer se connaissent depuis plus de vingt ans, se rapprochant de leur passion pour l’investissement socialement responsable, la philanthropie et aider les clients à se sentir plus confiants dans leur avenir financier. Ils sont restés en contact au fil des ans et ont trouvé que les bonnes synergies étaient en place pour qu’ils puissent travailler ensemble.

«Les membres de l’équipe de Denise sont intelligents, dévoués et passionnés par la planification financière. C’est une équipe incroyable de femmes qui veulent grandir pour servir plus de clients avec intégrité, ce qui correspond à la façon dont je travaille avec mes clients », a déclaré Stubbs en se joignant à l’équipe de Palmer. «Et j’ai vu que l’équipe de Denise reflète la culture plus large d’Ameriprise. J’ai assisté à un événement de recrutement virtuel l’automne dernier et j’ai été impressionné par le soutien et l’engagement d’Ameriprise envers les conseillères.

Le cabinet de Palmer a été créé en 1996 et gère 100 millions de dollars d’actifs clients. L’équipe comprend également des conseillers financiers associés Sara Blondin, MBA, CRPC® et Gina Hilton-VanOsdall, BFATM.

Plus de 4300 conseillers financiers ont rejoint Ameriprise depuis 2008.1 Pour découvrir pourquoi des conseillers financiers expérimentés se joignent à Ameriprise, visitez ameriprise.com/why. Pour plus d’informations ou pour trouver un conseiller financier Ameriprise, visitez ameriprise.com/why.

À propos d’Ameriprise Financial

Chez Ameriprise Financial, nous aidons les gens à avoir confiance en leur avenir financier depuis plus de 125 ans. Avec de vastes capacités de conseil, de gestion d’actifs et d’assurance et un réseau national d’environ 10 000 conseillers financiers, nous avons la force et l’expertise nécessaires pour répondre à la gamme complète des besoins financiers des investisseurs individuels et institutionnels.

Ameriprise Financial Services, LLC est un employeur offrant l’égalité des chances.

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1 Données de l’entreprise au T2 2020



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