13 septembre 2021

Un conseiller expérimenté passe de Wells Fargo Advisors à Seventy2 Capital

Par admin2020

BETHESDA, MD., 13 septembre 2021 /PRNewswire/ — Seventy2 Capital Wealth Management, un cabinet de conseil indépendant au service des objectifs financiers des particuliers, des entreprises et des promoteurs de régimes de retraite d’entreprise a ajouté Mike Hartman, CFP®, conseiller financier, à son essor Vallée de la Chasse Bureau.

Mike Hartman a rejoint Seventy2 Capital après 12 ans chez Wells Fargo Advisors et apporte 23 ans d’expérience dans l’industrie. Il a été reconnu en tant que premier conseiller de Wells Fargo Advisors* de 2011 à 2021 et un gestionnaire de patrimoine cinq étoiles** consécutivement de 2012 à 2021. Mike se spécialise dans la fourniture de stratégies complètes de gestion de patrimoine et de conseils en planification d’investissement pour aider ses clients à prendre des décisions financières éclairées et judicieuses qui les aident à profiter pleinement de leur vie.

« Je suis ravi de faire partie de l’équipe de Seventy2 Capital et d’avoir l’opportunité de passer à une plate-forme indépendante avec peu ou pas de perturbations pour mes clients », a déclaré Hartman. « Passer à Seventy2 Capital était tout à fait logique pour moi. Les partenaires ont été réactifs tout au long de la processus, répondant toujours à mes préoccupations ou à mes questions avec diligence et démontrant leur engagement envers la croissance de mon entreprise et en donnant la priorité au client.”

Troy Elser, Associé chez Seventy2 Capital, a doublé le Vallée de la Chasse équipe depuis la création du bureau en juin 2020. “Les Baltimore région dispose d’un vivier exceptionnel de conseillers talentueux qui recherchent plus d’indépendance sans renoncer aux ressources nécessaires pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs. L’expérience, le professionnalisme et l’intégrité de Mike correspondent à la culture et à l’équipe que nous construisons ici. Nous espérons que notre relation stratégique avec la plateforme Wells Fargo Advisors nous aidera à attirer plus de conseillers comme Mike vers le canal indépendant. »

Mike Hartman est titulaire d’un MBA de la Université de Notre-Dame et un baccalauréat ès sciences en administration des affaires de Université de Bucknell. Il se joint à la pratique en tant que vice-président exécutif et conseiller financier et sera situé dans le Vallée de la Chasse Bureau. Pour en savoir plus sur Mike et comment devenir client ou conseiller avec Seventy2 Capital, veuillez visiter Capitale soixante-dix2.

* La distinction Premier Advisor est détenue par un groupe sélectionné de conseillers financiers au sein de Wells Fargo Advisors, mesurée par l’achèvement des composants éducatifs, la production commerciale basée sur l’une des deux dernières années et le professionnalisme. Des critères supplémentaires, y compris l’ancienneté, peuvent également être utilisés pour déterminer les bénéficiaires.

** Le prix Five Star Wealth Manager, administré par Crescendo Business Services, LLC (dba Five Star Professional), est basé sur 10 critères objectifs : 1. Accrédité en tant que conseiller en investissement enregistré ou représentant d’un conseiller en investissement enregistré ; 2. Actif en tant que professionnel accrédité dans le secteur des services financiers pendant au moins 5 ans ; 3. Examen favorable de l’historique de la réglementation et des plaintes (des commentaires défavorables peuvent avoir été découverts lors d’une vérification des plaintes enregistrées auprès d’une autorité de réglementation ou des plaintes enregistrées via le processus de plainte des consommateurs de Five Star Professional*); 4. Accompli leur examen d’entreprise sur la base de normes internes ; 5. Accepter de nouveaux clients ; 6. Taux de fidélisation des clients sur un an ; 7. Taux de fidélisation de la clientèle sur cinq ans ; 8. Actifs clients discrétionnaires non institutionnels et/ou non discrétionnaires administrés ; 9. Nombre de ménages clients desservis ; 10. Études et titres professionnels. Les gestionnaires de fortune ne paient pas de frais pour être pris en considération ou attribués. Une fois récompensés, les gestionnaires de patrimoine peuvent acheter des espaces publicitaires de profil supplémentaires ou des produits promotionnels. La méthodologie d’attribution n’évalue pas la qualité des services fournis et n’est pas indicative des performances futures du gagnant. Pour 2021, 2 029 Baltimore-les gestionnaires de patrimoine de la région ont été considérés pour le prix ; 237 (12% des candidats) ont été nommés 2021 Five Star Wealth Managers. *Pour se qualifier comme ayant un historique réglementaire et de plainte favorable, la personne ne peut pas avoir : 1. fait l’objet d’une mesure réglementaire ayant entraîné une suspension ou la révocation d’un permis, ou le paiement d’une amende, 2. a eu plus de trois plaintes de clients déposées contre elle (réglé ou en attente) auprès d’une autorité de réglementation ou du processus de plainte des consommateurs de Five Star Professional, 3. a contribué individuellement au règlement financier d’une plainte d’un client déposée auprès d’une autorité de réglementation, 4. a déposé son bilan ou 5. a été reconnu coupable d’un crime. Pour 2020, 1 898 Baltimore-la richesse régionale étaient des gestionnaires considérés pour le prix, 234 (12 % des candidats) ont été nommés gestionnaires de patrimoine cinq étoiles. Pour 2019, 1 865 Baltimore-les gestionnaires de patrimoine régionaux ont été pris en considération pour le prix, 265 (14 % des candidats) ont été nommés gestionnaires de patrimoine cinq étoiles. Pour 2018, 1759 Baltimore-les gestionnaires de fortune régionaux ont été pris en considération pour le prix, 232 (13 % des candidats) ont été nommés gestionnaires de fortune cinq étoiles. Pour 2017, 1 093 Baltimore-les gestionnaires de patrimoine régionaux ont été pris en considération pour le prix, 355 (33 % des candidats) ont été nommés gestionnaires de patrimoine cinq étoiles. Pour 2016, 1 215 Baltimore-les gérants de fortune de la région ont été retenus pour le prix, 356 (30 % des candidats) ont été nommés Five Star Wealth Managers. Pour 2015, 1 749 considérés Baltimore-les gestionnaires de patrimoine régionaux ont été pris en considération pour le prix, 412 (24 % des candidats) ont été nommés gestionnaires de patrimoine cinq étoiles. Pour 2014, 1484 gestionnaires de fortune de la région de Baltimore ont été considérés pour le prix, 395 (26 % des candidats) ont été nommés Five Star Wealth Managers. Pour 2013, 1490 gestionnaires de fortune de la région de Baltimore ont été considérés pour le prix, 448 (30% des candidats) ont été nommés Five Star Wealth Managers. Pour 2012, 1470 gestionnaires de fortune de la région de Baltimore ont été pris en considération pour le prix, 262 (17 % des candidats) ont été nommés Five Star Wealth Managers.

***Le programme de récompenses des meilleurs lieux de travail de la région du Grand Washington déterminé par des sondages adressés directement aux employés qui ont répondu à une série de questions, classées dans 5 catégories telles que le plaisir, la collaboration, la culture, les offres de rémunération et d’avantages sociaux et d’autres commodités ainsi que les pratiques de gestion

À propos de Seventy2 Capital Wealth Management
Seventy2 Capital Wealth Management est un cabinet indépendant et privé basé à Bethesda, dans le Maryland. Avec des décennies d’expérience combinée dans certaines des plus grandes entreprises de Wall Street, les conseillers se spécialisent dans la réponse aux besoins uniques des dirigeants du Fortune 500, des individus et des familles prospères, et des petites et moyennes entreprises. Seventy2 Capital s’engage à maintenir les normes les plus élevées de soins et de professionnalisme. Ils ont 22 associés enregistrés, 9 associés de soutien et certaines des désignations les plus avancées, y compris le CIMA®, CFP®, TOMBER®, CRPC® et CRPS®. La pratique a également été reconnue comme l’un des meilleurs lieux de travail 2019 et 2020 *** dans la région du Grand Washington par le Journal des affaires de Washington.

À propos du réseau financier de Wells Fargo Advisors
Depuis 20 ans, Wells Fargo Advisors Financial Network, la branche de courtage indépendante de Wells Fargo & Company, a simplifié l’indépendance en s’associant à des conseillers financiers performants et en favorisant une passion mutuelle pour faire ce qui est juste pour les clients. À partir de 1er janvier 2021, Wells Fargo Advisors Financial Network s’est développé pour opérer à l’échelle nationale avec 1 350 propriétaires et conseillers dans 537 pratiques administrant plus de 144 milliards de dollars dans les actifs des clients. Les produits et services d’investissement sont offerts par Wells Fargo Advisors Financial Network, LLC, membre SIPC, un courtier enregistré et une filiale non bancaire de Wells Fargo & Company. www.wfafinet.com

Seventy2 Capital Wealth Management est une entité distincte de Wells Fargo Advisors Financial Network, LLC. CAR-0921-00390

CONTACT AVEC LES MÉDIAS :
Brandy Corcoran Carlson
Responsable des initiatives stratégiques
301-298-2230
318711@email4pr.com

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SOURCE Seventy2 Capital Wealth Management



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