21 juillet 2021

Verdence Capital Advisors a reçu un investissement minoritaire d’Emigrant Partners/New York Private Bank & Trust

Par admin2020

BALTIMORE–(FIL COMMERCIAL)–Verdence Capital Advisors, LLC, est heureux d’annoncer que New York Private Bank & Trust (NYPB&T), par l’intermédiaire de sa filiale Emigrant Partners, a finalisé un investissement minoritaire dans Verdence Capital Advisors, une société de planification financière et de gestion de patrimoine indépendante basée près de Baltimore, dans le Maryland. L’injection de capital et l’alignement intellectuel aideront Verdence à améliorer les offres de services pour les clients en investissant dans leur plateforme et en élargissant leur équipe. De plus, Verdence accélérera sa croissance en développant une empreinte nationale par le biais de fusions et acquisitions.

Verdence supervise actuellement environ 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) pour les familles fortunées, les propriétaires d’entreprise, les cadres et les athlètes et artistes professionnels. Dirigée par le philanthrope, financier et entrepreneur Howard Milstein, Emigrant Partners/NYPB&T est l’une des plus grandes banques privées, familiales et exploitées du pays.

Verdence, une société de conseil en investissement indépendante, payante et enregistrée, a été fondée en 2012 sous le nom de Kelly Wealth Management et rebaptisée en 2017 Verdence Capital Advisors, après s’être séparée de Hightower Advisors. Les services de Verdence comprennent une gamme de family office, de gestion de patrimoine, de planification financière et de stratégie de sortie d’entreprise pour les entrepreneurs et les propriétaires d’entreprise. Au cours de la dernière année seulement, Verdence a ajouté de nouvelles divisions axées sur ses clients de family office (Verdence/FAMILY) et sa clientèle spécialisée d’athlètes et d’artistes professionnels (Verdence/PRO), avec des plans pour ajouter des lignes de croissance supplémentaires.

Leo Kelly, fondateur et PDG de Verdence Capital Advisors, a déclaré : « Nous avons envisagé de nombreux investisseurs en capital potentiels et nous sommes ravis d’aller de l’avant avec Emigrant Partners. Le capital de cet investissement sera dédié à la croissance de notre entreprise. Les associés de Verdence se sont unanimement mis d’accord pour ne tirer aucune liquidité de cet événement. Au lieu de cela, nous avons un engagement commun à tirer parti de cet investissement pour bâtir une entreprise multigénérationnelle. Nous allons étendre notre présence nationale et faire des investissements pour améliorer l’expérience de nos clients. Emigrant nous aidera à atteindre ces objectifs et nous bénéficierons de manière exponentielle de leurs connaissances et de leur expérience dans l’industrie.

« Verdence, avec son échelle, sa profondeur et l’étendue de ses capacités, a développé une plate-forme exceptionnelle pour les fusions et acquisitions et nous sommes ravis de commencer à travailler avec eux sur des opportunités stratégiques », a déclaré Karl Heckenberg, PDG d’Emigrant Partners. « Nous cherchons continuellement à améliorer davantage les entreprises avec des équipes de direction solides, des stratégies de marketing bien définies et des modèles de service client hautement tactiles, qui décrivent tous l’approche Verdence. Leo et son équipe ont fait un travail formidable pour développer leur entreprise et nous sommes impatients de collaborer avec eux alors qu’ils entrent dans la prochaine étape de leur croissance.

Steven Levitt, fondateur de Park Sutton Advisors, la banque d’investissement qui a conseillé Verdence sur la transaction, a déclaré : « Alors que les sociétés RIA continuent de traiter à un rythme record, les principales RIA indépendantes recherchent des capitaux pour accélérer leur croissance par le biais de fusions et acquisitions. Leo Kelly, Tom New et leur équipe de premier ordre ont maintenu un engagement constant envers la culture de l’entreprise et le soutien à la croissance des conseillers. Ils sont bien placés pour être un concurrent actif dans le domaine des fusions et acquisitions RIA. Je suis très heureux de les voir trouver un partenaire de qualité qui peut contribuer à leur succès continu.

Verdence a été conseillé par Park Sutton Advisors, LLC, tandis qu’Alston & Bird LLP a agi à titre de conseiller juridique. Seward & Kissel LLP a été le conseiller juridique d’Emigrant Partners.

À propos de Verdence Capital Advisors

Verdence Capital Advisors est une société de conseil en patrimoine privé et multi-family office reconnue à l’échelle nationale, dont le siège est dans le Maryland, avec un bureau en Virginie du Nord. Attaché au principe que les conseils doivent être transparents, personnalisés et donnés sans parti pris, la véritable indépendance est l’un des principes directeurs de Verdence Capital Advisors.

Pour plus d’informations, visitez: www.verdence.com



Source by