2 mai 2021

Vous avez 10 000 $ et 10 ans à attendre? Ces 3 actions à forte croissance ne font que commencer

Par admin2020

Il ne fait aucun doute que la meilleure façon de générer de la richesse à long terme consiste à investir dans des entreprises de qualité et à les détenir pendant des années, voire des décennies. Atteindre même un rendement boursier «moyen» éclipse encore facilement les taux offerts par votre épargne et votre prêt de quartier. Cependant, les investisseurs qui sont prêts à faire leurs devoirs peuvent obtenir des rendements nettement plus élevés, ce qui les accélère sur leur chemin vers l’indépendance financière.

Trouver des actions avec la bonne combinaison d’une position de leader sur le marché, de vents favorables séculaires et d’un marché vaste et en croissance peut entraîner des rendements qui changent la donne.

Si vous disposez d’un fonds d’urgence suffisant et de 10 000 $ (ou moins) dont vous ne pensez pas avoir besoin au cours des cinq à dix prochaines années, voici trois actions qui correspondent à ces nobles critères.

Homme en costume et lunettes dispersant des billets de 100 $.

Source de l’image: Getty Images.

Twilio: simplifier les communications via l’application

Une leçon importante qui a été martelée pendant la pandémie est l’importance de garder les voies de communication ouvertes. Que les clients souhaitent appeler, envoyer des SMS ou discuter, rendre le processus aussi transparent que possible peut faire la différence entre le succès et l’échec. C’est là que Twilio (NYSE: TWLO) entre.

La société fournit une technologie de communication que les développeurs peuvent intégrer directement dans leurs propres applications, sans avoir à réinventer la roue. La plate-forme de communication en tant que service (CPaaS) de Twilio est la norme de l’industrie, travaillant en coulisse pour faciliter le traitement des appels téléphoniques, des SMS, des vidéos et des chats, le tout sans jamais quitter l’application.

Si vous avez déjà rencontré les messages en temps réel envoyés par les services de livraison de nourriture et les fournisseurs de covoiturage, le texte vous invite à réinitialiser votre mot de passe et les conversations dans l’application avec le service client, il y a de fortes chances qu’ils aient été alimentés par la technologie Twilio.

La croissance des revenus s’est accélérée au cours de chacun des trois derniers trimestres, couronnant une année exceptionnelle pour Twilio. Le chiffre d’affaires a bondi de 65% d’une année sur l’autre au quatrième trimestre, tout en grimpant de 55% en 2020. La clientèle croissante de la société a contribué à alimenter les résultats, grimpant à 221 000, en hausse de 23% d’une année à l’autre. Non seulement cela, mais Twilio a pu élargir sa relation avec les clients existants, comme en témoigne son taux d’expansion nette en dollars de 139%.

Twilio ne s’arrête pas là. À la fin de l’année dernière, la société a acquis Segment, élargissant son empreinte dans les services d’engagement client. Cette décision a également considérablement élargi le marché adressable total de la société, que la direction estime désormais à 79 milliards de dollars. Compte tenu du chiffre d’affaires annuel de Twilio en 2020 s’élevant à 1,76 milliard de dollars, la société a une longue piste de croissance à venir.

Homme pointant la télécommande sur un téléviseur montrant les options de vidéo en streaming.

Source de l’image: Getty Images.

Roku: L’avenir sera diffusé

Pionnier de la vidéo en streaming An (NASDAQ: ROKU) évoluait déjà rapidement avant que la pandémie ne fasse passer sa croissance à la vitesse supérieure. La société a développé une forte popularité pour sa plate-forme de streaming agnostique et conviviale, mais c’est le système d’exploitation de télévision connectée (OS) de la société qui met l’entreprise à portée de tous les salons en Amérique. En fait, le système d’exploitation Roku a été trouvé dans 38% des téléviseurs intelligents vendus aux États-Unis l’année dernière, tout en bénéficiant d’une part de marché de 31% au Canada.

L’accent mis sur la croissance de sa base d’utilisateurs porte ses fruits. Les comptes actifs de Roku ont grimpé à 51,2 millions au quatrième trimestre, ce qui en fait la plus grande plate-forme de streaming aux États-Unis, devançant Amazonede (NASDAQ: AMZN) Fire TV avec 50 millions. Plus important encore, la croissance de Roku s’accélère tout comme celle d’Amazon ralentit, avec des taux de croissance d’une année à l’autre de 39% et 25%, respectivement. Avec plus de 10000 canaux de streaming au choix, Roku a quelque chose pour chaque téléspectateur, et les clients affluent vers sa plate-forme en nombre record.

Il est important de noter que Roku tire la part du lion de ses revenus de la publicité numérique. L’entreprise obtient jusqu’à 30% de la publicité qui apparaît sur les canaux financés par la publicité sur sa plate-forme. De plus, lorsqu’un client s’inscrit à un service de streaming sur sa plate-forme, Roku obtient une réduction de l’abonnement.

Les affaires sont florissantes. Alors que les revenus totaux ont augmenté de 58% d’une année sur l’autre, les revenus de la plate-forme – qui incluent les revenus de la publicité numérique, The Roku Channel et les licences de son système d’exploitation – ont grimpé de 81%, le taux de croissance le plus élevé depuis le T2 19. Son revenu moyen par utilisateur (ARPU) continue de croître à un rythme soutenu, en hausse de 24% d’une année sur l’autre.

Roku élargit son opportunité déjà considérable avec la récente acquisition de NielsenL’activité Advanced Video Advertising de l’entreprise, qui aide l’entreprise à remplacer numériquement la publicité des flux télévisés par des spots plus ciblés. Cette décision a élargi le marché adressable estimé de Roku, qui devrait éclipser 769 milliards de dollars d’ici 2024. Étant donné que les revenus de Roku ont dépassé 1,78 milliard de dollars l’année dernière, cela pourrait être juste la pointe de l’iceberg.

Un homme travaillant sur une tablette produisant une image de cloud computing et divers graphiques.

Source de l’image: Getty Images.

Datadog: un œil vigilant dans le cloud

Il ne fait aucun doute que l’adoption du cloud computing s’est accélérée au cours de l’année écoulée, donnant à la transformation numérique un grand pas en avant. La surveillance de ces systèmes basés sur le cloud a pris plus d’importance que jamais auparavant, et l’extraction d’informations significatives et exploitables est un élément clé du succès. C’est là que Datadog (NASDAQ: DDOG) entre.

Le fournisseur de plate-forme en tant que service (PaaS) natif pour le cloud rassemble les données des opérations cloud d’une entreprise, décomposant les silos et compilant les informations dans un tableau de bord unique. Il surveille également les systèmes destinés aux employés et aux clients pour détecter les problèmes avant qu’ils ne deviennent critiques et alerter les développeurs pour qu’ils prennent des mesures correctives. Cela peut aider à éviter des temps d’arrêt cruciaux et coûteux.

C’est peut-être pourquoi Datadog a été sélectionné comme premier choix pour la surveillance des performances des applications par une société de recherche Gartner, qui a désigné l’entreprise comme l’un des «visionnaires» pour 2020 dans son Magic Quadrant. Datadog a également été récompensé par les développeurs dans le cadre du choix des clients 2020 de Gartner Peer Insights pour la surveillance des performances des applications, obtenant une note de 4,6 sur 5 étoiles.

Le respect des développeurs a contribué à alimenter la réputation de Datadog, ainsi que ses résultats financiers. Le chiffre d’affaires de la société au quatrième trimestre a augmenté de 56% d’une année sur l’autre, et Datadog se rapproche de plus en plus d’une rentabilité constante. Les résultats ont été tirés par de solides indicateurs clients. Les clients générant un revenu annuel récurrent (ARR) de 1 million de dollars ou plus ont augmenté de 94% d’une année à l’autre, tandis que ceux dont le ARR était de 100 000 dollars ont augmenté de 46%.

Datadog complète sa gamme de services avec l’acquisition récente de Sqreen, qui aide les entreprises à détecter et à bloquer les attaques au niveau des applications. La société a également acquis Timber Technologies, qui fournit un tableau de bord unique pour collecter des données d’observabilité en un seul endroit. Ces acquisitions s’ajoutent au vaste marché adressable de Datadog en pleine croissance, que la direction a récemment fixé à environ 44 milliards de dollars. La société a généré un chiffre d’affaires de 604 millions de dollars l’année dernière, donnant à Datadog de nombreuses opportunités de croissance.

Graphique TWLO

Données par YCharts

Un mot sur l’évaluation

Chacune de ces trois actions a battu le marché dans son ensemble par une marge significative au cours de la dernière année, mais le meilleur pourrait être encore à venir. En tant que tel, chacun commande une évaluation de la prime. Twilio, Roku et Datadog se vendent respectivement 34, 28 et 18 fois les ventes à terme – lorsqu’un bon rapport prix / ventes se situe généralement entre 1 et 2. Il convient également de noter qu’aucune de ces sociétés n’est systématiquement rentable , bien que Roku était dans le noir dans chacun des deux trimestres précédents.

Jusqu’à présent, cependant, les investisseurs ont été prêts à accepter la combinaison d’une position de leader sur le marché, d’une croissance impressionnante du chiffre d’affaires et de marchés adressables massifs. Compte tenu de l’ampleur des opportunités qui subsistent, ces actions à forte croissance ne font probablement que commencer.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation «officielle» d’un service de conseil de prime Motley Fool. Nous sommes hétéroclites! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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