14 septembre 2021

Warren Buffett détient ces actions pour un énorme flux de trésorerie disponible – vous pourriez aussi

Par admin2020
Warren Buffett détient ces actions pour un énorme flux de trésorerie disponible —  tu pourrais aussi

Warren Buffett détient ces actions pour un énorme flux de trésorerie disponible – vous pourriez aussi

Wall Street accorde une attention particulière aux bénéfices des entreprises.

Mais les bénéfices déclarés sont souvent manipulés par des méthodes comptables agressives voire frauduleuses.

C’est pourquoi les investisseurs averses au risque doivent se concentrer sur les entreprises qui génèrent des masses de cash-flow libre.

Les espèces sonnantes et trébuchantes sont réelles et peuvent être utilisées par des équipes de gestion favorables aux actionnaires pour :

La légende de l’investissement et PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, est célèbre pour son amour des entreprises générant des flux de trésorerie.

Jetons un coup d’œil à trois actions du portefeuille de Berkshire qui présentent des marges de flux de trésorerie disponibles à deux chiffres (flux de trésorerie disponibles en pourcentage des ventes).

Chevron (CVX)

Auvent et signe de la station-service de Chervon.

Ken Wolter/Shutterstock

En tête de notre liste se trouve le géant pétrolier et gazier Chevron, qui a généré 11,2 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles au cours des 12 derniers mois et affiche régulièrement des marges de flux de trésorerie disponibles de l’ordre de 10 %.

Les actions ont été atones ces derniers mois en raison de la faiblesse persistante des prix de l’énergie, mais les investisseurs à contre-courant pourraient vouloir regarde plus attentivement.

Les récentes initiatives de la direction visant à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité commencent à prendre racine et devraient être en mesure d’alimenter des actions favorables aux actionnaires dans un avenir prévisible.

Au cours du dernier trimestre, Chevron a annoncé qu’elle rétablirait son programme de rachat annuel en raison d’une combinaison d’amélioration de la performance opérationnelle et de dépenses réduites.

« Notre flux de trésorerie disponible a été le plus élevé en deux ans grâce à de solides performances opérationnelles et financières et à des dépenses d’investissement moindres », a déclaré Mike Wirth, président et chef de la direction. “Nous reprendrons les rachats d’actions au troisième trimestre à un taux attendu de 2 à 3 milliards de dollars par an.”

L’action offre actuellement un rendement de dividende attrayant de 5,6%, sur lequel les investisseurs peuvent se lancer juste leur monnaie de rechange.

Moody’s (AGC)

Logo de Moody sur le nouvel immeuble de bureaux

Andrius Zemaitis/Shutterstock

Avec d’énormes marges de flux de trésorerie disponibles supérieures à 30%, le leader des notations de crédit Moody’s est le prochain sur notre liste.

Les actions de Moody’s ont toujours bien performé pendant la pandémie, en hausse d’environ 85% au cours des deux dernières années, ce qui suggère qu’il s’agit d’une entreprise à l’épreuve de la récession sur laquelle il vaut la peine de parier. Plus précisément, la position de leader bien ancrée de la société dans les notations de crédit, qui conduit à des flux de trésorerie et des rendements du capital démesurés, devrait continuer à limiter les inconvénients à long terme de Moody’s.

Moody’s a généré environ 2,2 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles sur douze mois. Et au cours du premier semestre 2021, la société a reversé 735 millions de dollars aux actionnaires sous forme de rachats d’actions et de dividendes.

« Les résultats impressionnants de Moody’s au deuxième trimestre 2021 reflètent la forte demande pour notre gamme de plus en plus complète d’offres d’évaluation des risques alors que nous aidons nos clients à prendre de meilleures décisions concernant un plus large éventail de risques », a déclaré le président et chef de la direction Rob Fauber dans le dernier communiqué de résultats de la société.

Moody’s a un rendement en dividendes de 0,7%.

Coca Cola (KO)

Différents types de boissons Coca Cola.  Les boissons Coca Cola sont produites et fabriquées par The Coca-Cola Company

MAHATHIR MOHD YASIN/Shutterstock

Pour compléter notre liste, le géant des boissons Coca-Cola, qui a généré 8,8 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles sur douze mois et génère habituellement des marges de flux de trésorerie disponibles supérieures à 20 %.

L’action a été atone au cours des dernières semaines, offrant aux investisseurs à long terme un point d’entrée attrayant. Le dossier d’investissement à long terme de Coca-Cola continue d’être soutenu par une présence de marque inégalée, des efficacités à grande échelle et des vents arrière de croissance géographique toujours attrayants.

Et l’entreprise est de retour à ses niveaux d’avant la pandémie.

Au cours du trimestre le plus récent, Coca-Cola a enregistré un chiffre d’affaires de 10,1 milliards de dollars, en hausse par rapport à la même période en 2019, en grande partie grâce à une augmentation de 18 % du volume unitaire mondial de caisses.

« Nos résultats du deuxième trimestre montrent que notre activité rebondit plus rapidement que la reprise économique globale, grâce à notre transformation accélérée », a déclaré James Quincey, président-directeur général. “En conséquence, nous sommes encouragés et, malgré la nature asynchrone de la reprise, nous relevons nos prévisions pour l’année complète.”

Les actions Coca-Cola offrent un rendement de dividende de 3%.

Flux de trésorerie de l’immobilier

Même si vous n’aimez pas ces sélections d’actions spécifiques, vous devriez quand même chercher à mettre en œuvre la stratégie éprouvée de Buffett consistant à investir dans de vraies entreprises qui produire des espèces sonnantes et trébuchantes.

Et vous n’êtes pas obligé de vous limiter à la bourse.

Par exemple, certains services d’investissement populaires permettent de verrouiller un flux de revenus locatifs stable en investissant dans des propriétés immobilières haut de gamme – des développements commerciaux à Los Angeles aux bâtiments résidentiels à New York.

Vous serez exposé à des propriétés haut de gamme auxquelles les magnats de l’immobilier ont généralement accès, et vous recevoir des paiements réguliers sous forme de distributions trimestrielles de dividendes.

Cet article fournit uniquement des informations et ne doit pas être interprété comme un conseil. Il est fourni sans garantie d’aucune sorte.



Source by