9 juillet 2021

WealthSource lance le premier sommet ELEVATE des conseillers financiers indépendants à Las Vegas en octobre

Par admin2020

Événement exclusif de 2 jours dédié au marketing et à la gestion des pratiques, conçu pour permettre aux conseillers indépendants de transformer leurs pratiques

SAN LUIS OBISPO, Californie, 08 juillet 2021–(FIL COMMERCIAL)–Partenaires WealthSource a annoncé aujourd’hui que les inscriptions sont désormais ouvertes pour le Sommet des conseillers indépendants ELEVATE 2021, la conférence annuelle des conseillers axés sur la croissance. Du 13 au 14 octobre 2021, les participants se rendront au Westin Lake Resort & Spa, un complexe hôtelier de luxe quatre étoiles près de Las Vegas à Henderson, NV, pour assister à des sessions de contenu axées sur le laser sur le marketing et la gestion des pratiques, y compris des discours et des discussions collaboratives qui fourniront des éléments à retenir pour aider les AIR à surmonter les défis modernes de leurs pratiques.

Le sommet ELEVATE de deux jours est un événement exclusif avec une liste limitée à 80 participants. Pour les participants, il s’agit d’une occasion de réseauter et d’apprendre auprès de conseillers indépendants partageant les mêmes idées et axés sur la croissance et le développement de leur entreprise. Les conférences et les séances en petits groupes de style atelier seront centrées sur la gestion d’un cabinet de conseil financier indépendant et prêt pour l’avenir. Des experts de l’industrie offriront des conseils organisés pour aider les conseillers à surmonter les obstacles qui les freinent. Les présentateurs en vedette comprennent :

Dan Allison, directeur de la croissance chez Model FA. Largement considéré comme le premier expert en développement commercial de l’industrie, Dan aide les conseillers à augmenter le nombre d’introductions de clients parfaitement adaptés. Dan partagera son expertise sur la méthode Feedback Marketing, un processus d’engagement client dynamique fondé sur les sciences du comportement et la psychologie humaine.

Patrick Brasseur, directeur marketing et président de WealthSource. Patrick Brewer pense que l’authenticité est le moteur le plus puissant des relations d’affaires. La vaste expérience de Patrick dans le secteur des services financiers comprend l’entrepreneuriat, le conseil, le coaching et le marketing. Un tireur droit, Patrick le dit tel qu’il est. Il a une mine de connaissances à partager avec les conseillers qui souhaitent faire progresser leur pratique, ainsi que les références et l’expérience pour étayer ses conclusions.

David DeCelle, président de Model FA. L’objectif de David est de donner aux conseillers les moyens de créer une expérience client mémorable et authentique. Les stratégies éprouvées de David donnent aux conseillers les outils dont ils ont besoin pour constituer une clientèle de fans enthousiastes qui servent de défenseurs et de sources de référence pour le conseiller.

« Après plus d’un an d’événements virtuels, nous sommes ravis de réunir en personne nos partenaires, nos conseillers axés sur la croissance et nos experts du secteur pour partager leurs expériences et avoir une conversation centrée sur le passage au niveau supérieur. » mentionné Patrick Brasseur, président et chef du marketing chez WealthSource. « L’ère du conseiller financier moderne est à nos portes. Le Sommet ELEVATE de cette année vise à créer un environnement d’apprentissage qui permet aux conseillers de se développer selon leurs conditions.

Patrick et ses collègues conférenciers couvriront une variété de sujets, y compris la psychologie derrière le marketing de référence, une méthode étape par étape pour accélérer la confiance avec votre public et comment construire une stratégie marketing efficace à partir de zéro. Ces sessions sont conçues pour mieux doter les conseillers des compétences nécessaires pour maîtriser les principaux défis, tels que différencier leur entreprise de ses concurrents, convertir les prospects en clients, développer le potentiel des employés et améliorer la rentabilité.

L’inscription est maintenant ouverte avec une offre d’inscription anticipée à durée limitée de 147 $ pour les RIA indépendants. L’inscription anticipée se termine le 15/08, lorsque le tarif passera à 300 $. Inscrivez-vous dès maintenant pour garantir votre place parmi les 80 professionnels de l’industrie avec la possibilité de rejoindre WealthSource lors du sommet des conseillers indépendants ELEVATE de cette année.

À propos des partenaires de WealthSource

WealthSource Partners est une société nationale de conseils en placement enregistrée, indépendante et à service complet. La plate-forme d’indépendance en partenariat du cabinet est au service des conseillers entrepreneuriaux désireux de grandir et de le faire à leurs propres conditions. Soutenu par une équipe expérimentée de gestion de pratique, de marketing et d’exploitation, WealthSource Partners permet aux conseillers de se concentrer sur leur créneau et les éléments uniques de leur pratique. Grâce à l’Advisor Platform Management Office (AdvisorPMO), la solide plate-forme de gestion des pratiques et de marketing de WealthSource, les conseillers peuvent simplifier leur quotidien et se décharger des activités non liées aux clients pour passer plus de temps à servir les clients et à engager les prospects. Pour plus d’informations sur ce que WealthSource construit, veuillez visiter sourceriche.com ou contactez-nous à jdubravac@wealthsource.com.

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