18 juillet 2021

Wrap hebdomadaire: stocks d’énergie bon marché, risques d’Ethereum et conseils de bilan de mi-année

Par admin2020
Note de l’éditeur: Lisez les dernières informations sur la façon dont le coronavirus secoue les marchés et sur ce que les investisseurs peuvent faire pour s’y retrouver.

La semaine dernière, je suis retourné au bureau de Morningstar à Chicago pour la première fois depuis mars 2020. J’ai renoué avec des collègues que je n’avais pas vus en personne depuis plus d’un an et j’en ai rencontré de nouveaux qui étaient venus à bord pendant la pandémie. J’ai enregistré des vidéos dans notre studio de Chicago plutôt que depuis mon bureau à domicile. Et je me suis à nouveau imprégné de l’architecture du centre-ville de Chicago, en particulier du magnifique bâtiment du Board of Trade qui couronne LaSalle Street.

J’ai apprécié autre chose qui m’avait manqué au cours des 15 derniers mois : les podcasts. Comme beaucoup, j’écoute habituellement des podcasts lors de mon long trajet jusqu’au bureau. Mais ne pas me déplacer a entraîné une baisse significative de ma consommation de podcasts au cours de la dernière année.

Qu’ai-je écouté lors de mon premier retour au bureau ? À juste titre, un épisode récent d’un des podcasts de Morningstar : La longue vue avec Le journal de Wall Streetest Jason Zweig. J’ai toujours été un fan de Jason – et des questions toujours réfléchies des hôtes Christine Benz et Jeff Ptak. Les idées de Jason sur le rejet de l’expertise, le rôle joué par le tempérament dans l’investissement et l’avenir des conseils financiers étaient éclairantes. (Si vous n’êtes pas un fan de podcast, ne vous inquiétez pas, nous fournissons des transcriptions de La longue vue podcasts, aussi.)

Que vous soyez à nouveau en train de faire la navette ou que vous profitiez simplement des jours de canicule de l’été, le moment est peut-être idéal pour écouter de façon excessive les épisodes que vous avez manqués des podcasts que vous appréciez – les récents invités sur La longue vue Les podcasts que vous avez peut-être manqués incluent l’ancien PDG de Vanguard, Jack Brennan, le gourou des titres à revenu fixe Sonal Desai et l’expert en sécurité sociale Mike Piper. Vous pouvez scanner tous les épisodes passés dans l’archive The Long View.

Vous cherchez à ajouter un ou deux podcasts à votre bibliothèque ? Morningstar en propose quelques-uns et nous avons partagé quelques idées d’autres podcasts sur l’argent que nous aimons. En fait, Jason Zweig nomme également quelques-uns de ses meilleurs acteurs lors de son interview.

–Susan Dziubinski

Les choix de l’éditeur

Points chauds pour la vérification de votre portefeuille en milieu d’année
Voici ce qu’il faut surveiller cette année.

La promesse et le péril d’Ethereum
Ethereum a le potentiel de révolutionner l’ensemble du paysage financier, mais cette crypto-monnaie est un actif d’investissement à haut risque.

À quoi les investisseurs peuvent-ils s’attendre au second semestre 2021
Le marché se traite actuellement avec une prime de 4%, mais certains secteurs sont encore sous-évalués.

4 actions énergétiques qui viennent de devenir bon marché
Alors que la chute du pétrole atténue le rallye des actions énergétiques, seules quelques bonnes affaires ont vu le jour.

L’ajustement du coût de la vie de la sécurité sociale semble incertain
Les perspectives d’inflation et de primes Medicare compliquent la prévision de ce que sera le COLA net pour 2022.

Ce que le plan américain pour l’emploi signifie pour les actions
Le chemin vers l’adoption du plan a peut-être changé, mais pas son impact attendu sur le marché.

Ce que j’ai appris de mon « faux-pneu »
Une pause de six semaines du travail offre des avantages pour la retraite – et les années qui suivront.

Mon tas « trop dur » est assez gros
Et le vôtre devrait l’être aussi.

L’année en fonds jusqu’à présent
Les fonds qui ont prospéré l’année dernière se retrouvent maintenant sur un pied en arrière, tandis que les retardataires de l’année dernière se sont redressés avec l’économie.

Les équipes déclassées abaissent les notes de ces fonds Dodge & Cox et Invesco
Voici quelques faits saillants de juin.

4 nouvelles stratégies d’investissement sur notre radar
Des gestionnaires de fonds et des processus solides conduisent ces ajouts à la liste Morningstar Prospects.

3 fonds fantastiques
Voici un aperçu de notre liste annuelle de fonds de premier ordre.

Revisiter l’intégration ESG et la représentation sur le marché
Le rôle de l’indice parent dans les stratégies ESG.

Nos conseils sur les fonds conseillés par les donateurs
Comment les utiliser et où chercher.

À quelle fréquence vérifiez-vous la performance des actions que vous détenez ?
Même certains gestionnaires de portefeuille professionnels ont admis qu’il est parfois difficile de ne pas vérifier.

33 actions sous-évaluées pour le troisième trimestre
Voici les principales idées de nos analystes dans chaque secteur pour le trimestre à venir.

3 actions de dividendes pour 2021
Il vaut la peine d’être sélectif lorsqu’il s’agit d’actions versant des dividendes.

Ce que les résultats des tests de résistance signifient pour les banques
Les rendements du capital reviennent, mais n’oubliez pas les valorisations.

Le rallye des actions de valeur s’essouffle
Un regard sur la reprise des actions à forte croissance et le reflux de la petite valeur.

2 actions sous-évaluées avec des dividendes solides
Nous pensons que les paiements sur ces noms sont durables.

4 actions énergétiques qui viennent de devenir bon marché
Alors que la chute du pétrole atténue le rallye des actions énergétiques, seules quelques bonnes affaires ont vu le jour.

Mises à jour des analystes boursiers
Des commissions solides génèrent de bons résultats au deuxième trimestre pour JPMorgan
Nous augmentons notre estimation de la juste valeur pour l’entreprise à douves larges.

Pepsi gagne du terrain et améliore sa rentabilité au deuxième trimestre
Nous considérons de plus en plus l’action comme un investissement d’achat et de conservation par excellence.

Les gains du marché et les flux portent les actifs sous gestion de BlackRock à un niveau record
Nous laissons en place notre estimation de la juste valeur de 880 $ par action.

Morgan Stanley profite des acquisitions
Il a annoncé de solides résultats au deuxième trimestre et des rendements du capital élevés.

Les coûts qui comptent pour les investisseurs
Pour la plupart des investisseurs, les dépenses courantes sont beaucoup plus importantes que les coûts de transaction.

Quel avenir pour les rendements des obligations et des actions ?
Les perspectives pour les obligations sont plus claires que celles pour les actions.

Intégration de l’investissement durable : définition des objectifs du client
Les investisseurs sont motivés par l’une des deux grandes motivations : améliorer le monde ou améliorer les résultats d’investissement – ou un mélange des deux.

Advisor 529-Plan Landscape : les plans de vente directe gagnent en faveur
Les conseillers privilégient de plus en plus les plans 529 vendus directement moins chers, et les plans vendus par les conseillers s’adaptent pour suivre le rythme.

C’est peut-être le moment de reconsidérer les alternatives liquides
Les alternatives liquides ont largement été une déception en matière d’allocation d’actifs, mais elles pourraient enfin avoir une chance de briller.

David Herro : “Nous n’avons pas du tout peur de nous écarter d’un indice”
Le gestionnaire de portefeuille des fonds internationaux d’Oakmark parle de chasse aux bonnes affaires pendant la pandémie, d’ESG et de gestion des risques, et pourquoi il n’est pas complaisant face à l’inflation.

ESG surperformé au deuxième trimestre
La reprise des actions technologiques stimule les stratégies durables.

Comment les actionnaires peuvent avoir leur mot à dire sur la rémunération des PDG
Nous examinons des méthodes qui renforcent la voix des investisseurs sur la rémunération des dirigeants.

Les gains « battements » et « manquements » sont-ils vraiment importants ?
Faites attention aux résultats trimestriels, mais ne leur accordez pas plus de poids qu’ils ne le méritent.

Dans quelle mesure la retraite anticipée est-elle faisable sur le marché actuel ?
Le blogueur Physician on FIRE, Leif Dahleen, décrit son parcours vers une retraite anticipée, soulignant les choix et les circonstances qui lui ont permis de le faire.

Cotations boursières les plus demandées

Pomme
Groupe Alibaba
Amazon.fr
Microsoft
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Cotations de fonds les plus demandées

Indice de l’Avant-garde 500
Indice de fidélité 500
Croissance des dividendes Vanguard
Dodge & Cox
Indice boursier total Vanguard

Cotations des ETF les plus demandées

Fiducie Invesco QQQ
FNB Vanguard S&P 500
FNB Vanguard Total Stock Market
SPDR S&P 500 ETF Fiducie
ETF actions américaines dividendes Schwab



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