Xos deviendra public via la fusion NextGen SPAC
Le constructeur de véhicules électriques Xos a accepté d’entrer en bourse en fusionnant avec la société d’acquisition à usage spécial NextGen Acquisition NGAC, la dernière offre publique initiale de la société à chèques en blanc.
L’accord valorise les capitaux propres combinés à 2 milliards de dollars, ont déclaré lundi les deux sociétés dans un communiqué.
La transaction fournira 575 millions de dollars de produit brut à la société. Il comprend un investissement privé sursouscrit et entièrement engagé de 220 millions de dollars dans des actions publiques, dont le pilier est Janus Henderson Investors, ainsi qu’un groupe de concessionnaires de camions dirigé par Thompson Truck Centres.
Des véhicules de Xos, à Los Angeles, ont été déployés dans des opérations sur le terrain depuis 2019, ont déclaré les entreprises. Ses clients incluent UPS (UPS) – Obtenir un rapport, la société de véhicules blindés Loomis et la société de transport LoneStar.
L’accord devrait se conclure au deuxième trimestre. La nouvelle société sera cotée au Nasdaq sous le symbole XOS.
Le co-fondateur et chef de la direction de Xos Dakota Semler, le co-fondateur et chef de l’exploitation Giordano Sordoni, et le co-fondateur et coprésident de NextGen George Mattson rejoindront un nouveau conseil d’administration.
Mattson a déclaré que NextGen a examiné plus de 100 opportunités de fusion potentielles et que «Xos est le mieux placé pour capter la demande en croissance rapide de véhicules électriques commerciaux avec une offre client convaincante.
Mattson est un ancien banquier de Goldman Sachs qui a lancé le NextGen SPAC, basé à Boca Raton, en Floride.
Semler a déclaré à Bloomberg que Xos avait d’autres partenariats de distribution qui n’ont pas encore été annoncés.
Il a déclaré que des États comme la Californie, qui éliminent progressivement les voitures qui produisent des émissions, contribueront à augmenter la demande de véhicules électriques commerciaux comme Xos.
«Les flottes doivent commencer à planifier et à effectuer cette transition», a-t-il déclaré.
Il s’agit de la dernière d’une série d’opérations d’introduction en bourse SPAC. La start-up de véhicules électriques Lucid Motors est sur le point d’entrer en bourse en fusionnant avec une société de chèques en blanc créée par le banquier d’investissement Michael Klein.
Jusqu’à présent cette année, 160 introductions en bourse de SPAC ont été dévoilées, représentant 78% du nombre total de sociétés ouvertes en bourse, selon SPAC Analytics.
L’année dernière, 248 transactions de ce type ont été enregistrées, contre 59 en 2019 et 46 en 2018.
Lors du dernier contrôle, les actions de NGAC s’échangeaient de 2,4% à 12,87 $. Ils avaient clôturé vendredi en hausse de 7,2% à 13,18 $.
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